上周全国生猪均价17.07元/kg，中期环比下跌0.06%，迎转同比下跌22.51%。半年前期价格上涨较快，趋势屠宰企业和终端市场承接能力有限。生猪势下上行
上周全国15kg仔猪均价509元/头，中期50kg二元后备母猪1631元/头，迎转上周淘汰母猪折价率下降0.55%，半年仔猪补栏需求季节性回落母猪价格稳定。趋势
当前行业利润情况有所好转，生猪势下上行自繁自养表观盈利21.89元/头，中期外购仔猪育肥表观亏损28.88元/头。迎转7月下旬猪价快速上涨后，半年行业利润均有所好转。趋势
需求季节性回暖，关注开学备货提振力度
需求方面，生猪整体处于缓慢修复通道当中。学校临近开学，有备货需求，同时进入下半年，猪肉需求季节性回暖。
预计消费端将小幅好转，但开学备货等提振力度仍待时间反馈。
上半年降活体库存，中期或迎转势
从大周期的角度来看，能繁母猪从去年12月至今去化有限，并且行业生产效率在2022年有所提高，当前仍处于本轮大的猪周期的下行阶段。
从中期来看，2023年上半年行业处于持续降活体库存的状态，当前活体库存的去化基本已经完成，生猪市场从中期来看迎来转势。
下半年预计上行趋势，关注市场情绪和消费端
预计下半年生猪价格整体以上行趋势为主，决定上行节奏和幅度的最核心变量为市场增重的情绪，以及消费端好转的程度。
展望后市，短期现货价格上涨过快，有回调需求，回调底部存在支撑，关注价格合理支撑位。LH2311短期关注市场情绪变化，中期仍维持逢低做多观点，套利关注11-3正套。
（刘宇 投资咨询证号：Z0012343）
责任编辑：赵思远
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